Guía esquemática para nuevos comerciales: del primer acceso al control de obra, clientes, tareas y estadísticas.
Soy Biel, el creador de Roble junto con vosotros. Te lo muestro:
Cada comercial entra con su email y solo ve la empresa que el administrador le haya asignado.
Las solicitudes llegan a "No contactado" y se arrastran entre los 6 estados del proceso comercial.
Al abrir una solicitud ves sus datos, seguimiento, notas y control de obra en pestañas.
Los presupuestos caducan a los 30 días. El CRM avisa automáticamente cuando se acercan.
Página aparte con todos los presupuestos aceptados, organizados en pestañas por categoría.
Todas las previsiones de montaje ordenadas por meses y por montador.
Si una solicitud no avanza pero no es un presupuesto perdido, archívala para que salga del pipeline.
Un CRM de clientes con sus datos fiscales y de contacto, separado de las solicitudes.
Cada trabajador tiene su lista de tareas personales con prioridades y fechas de entrega.
Configuración de los parámetros económicos que se aplican al control de obras.
Analítica por comercial y por empresa con exportación a PDF.
Sincroniza leads desde un Google Sheets compartido, sin claves de API.
Cada trabajador ve solo lo que necesita según su rol.
Contrata tu propio espacio o contacta con soporte para que te asignen a una empresa.